Riiklik mahlade turg

Vürtsid pole Venemaa turul uued tooted, need olid tarbijale teada isegi nõukogude ajal. Täna näitab Venemaa mahla turg piirkonna kasvu 10% võrra aastas ning on olemas tegurid, mis võivad takistada turu edasist kasvu. Venemaal toimuva mahla tarbimine on viimase viie aasta jooksul kasvanud aastatel 2003-2008. kiires tempos.

Vene alkohoolsete jookide turul on mahl kolmanda koha pärast magusaid gaseeritud jooke, peaaegu võrdselt pudeliveega. Vastavalt mahla tarbimise normidele inimese kohta jääb Venemaa USAst, Austraaliast ja Euroopast maha. Iga nende riikide resident joob rohkem kui 30 liitrit vitamiini jooki aastas, Ida-Euroopas, sealhulgas Venemaal, ainult 16 liitrit. Kuid Euroopa Liidu mahla- ja nektaritootjate ühenduste kohaselt tarbivad eurooplased ainult looduslikke mahlasid. Venemaal, erinevalt lääneriikidest, on mahlasektor jagatud mitmesse segmenti ja ainult 25% turustatavatest toodetest on looduslikud joogid. Müügijuhid Venemaal on nektarid. Selle juhtimise peamine põhjus on nende odavus. 2008. aastal vastu võetud tehniliste eeskirjade kohaselt peaksid nad sisaldama 20-25 protsenti püreed, mahl või kontsentraat, ülejäänu - vesi, suhkur, mee ja hapestajad. Seetõttu on nende maksumus oluliselt madalam kui looduslike mahlade hind.

Ekspertide hinnangu kohaselt on mahlaste turg kiiresti kasvanud alates 1998. aastast, näidates kahekohaliste arvude aastast dünaamikat, kuni see saavutas oma tipptaseme 2007. aastal. Neljandas kvartalis 2008, esimest korda viimaste aastate on märgitud langus müügi arengu finantskriis, nafta hinnalanguse ja kasvutempo maailma valuutade vastu rubla, samuti põhjused langus elatustaseme töötuse kasv tõi kaasa asjaolu, et mahla turul näitas negatiivne dünaamika. Ajavahemikul 2003-2008 oli mahla tarbimise maht Venemaal peaaegu kahekordistunud ning 2009. aastal vähenes see rohkem kui 10%. Eksperdid usuvad, et riigi majandusliku olukorraga seotud tarbimise vähenemine langes kokku mahlasektori loodusliku küllastusega. Turu negatiivset dünaamikat põhjustas mahla tooraine hinnatõus maailmaturul, siseturu imporditollimaksude mõju. Tootmiskulude suurenemise tõttu suurenesid kaubanduses looduslike mahlade ja nektarite hinnad. Tarbijad hakkasid mahlakujuliste jookide kasuks keelduma kallistest mahladest. Nectaride ja mahljoogimüügi kulude maht ületas esmakordselt looduslike mahlade müüki.

Kriisi tekkimisega hakkas nõudlus Vene mahla turul odavamate asendustoodete suunas liikuma. Lisaks hakkasid paljud tarbijad ostma mahl väiksema mahuga või sama mahuga, kuid vähem. Selle tulemusena suunati märkimisväärne osa tootjatest oma tootmisvõimsust ümber naturaalsete mahlade toodangu mahlad sisaldavate jookide tootmiseks. Mahla turgude kasvumäärad 2009. aastal olid negatiivsed, vähenedes võrreldes 2008. aastaga 4,2%.

Ajavahemikus 1999-2004 oli mahlasektsioon Vene toiduturul üks kõige kiiremini kasvanud: mahlade kogumüük kasvas neljakordselt. Aastal 2004 müüs ta rohkem kui 2 miljardit liitrit mahla rohkem kui $ 1,6 miljardit 2003 kasvas turg 22%, 2004. aastal -.. 15%, 2005. aastal - vaid 15%, 2006. aastal - 16%, 2007. aastal - 12%, 2008. aastal - 0%. Seega võib märkida, et turu kasvutempo aeglustumine algas enne kriisi mõju riigi üldisele majandusolukorrale. Tarbimise vähenemine kriisi ajal kiirendas ainult turgude kasvu aeglustumist, mis algas varem. Tõepoolest, kuna 2007. aasta lõpus - 2008. aasta alguses, Vene tootjate mahla, nektarid ja mahlajoogid hakkasin tundma, et turg, mis kuni selle ajani kasvama kahekohalise kasvutempo aeglustus järsult. Olukorda süvendas veelgi majanduskriis.

2009. aasta lõpus oli Venemaa mahla turul tendents suurendada kontsentraatide ja lõpptooteid. Paljud ettevõtted, kes algselt kontsentraatide tootmises spetsialiseerusid, hakkasid valmistama valmis mahla tooteid ning suurendasid turuosa ja sisenesid uusi nišše, hakkasid nad tootma "eksootiliste" maitseainetega tooteid.

2010. aasta jaanuaris-aprillis kaotasid mahlad 5% naturaalsetest ja 1% väärtuseliselt võrreldes 2009. aasta vastava perioodiga (Nielseni andmetel). Kuid 2010. aastal jõudis turg kriisieelsele tasemele

Viimase 20 aasta jooksul on toimunud dramaatilised muutused oma toodangu ja impordi tarnete struktuuris vene mahla turule. Nüüdseks on Venemaa tooted 95 protsenti turust, 1990. aastal sama palju importi.

Kuid eksperdid märgivad, et "kodumaise" tootmise mahlad on üsna meelevaldne: enamasti Vene firmad riigis imporditakse kontsentraadid troopilistes maades, ja juba see on lahjendatud ja villitud nektar pakette. Sellest hoolimata jõuavad toodangu maksud Vene riigikassasse ja töökohad hõivavad Venemaa kodanikud. Toiduga kindlustatuse õpetuse kohaselt ületab mahlasektori maht isegi impordist ohutu miinimumtaseme.

Praeguseks on suurim turuosa lahtiselt - rohkem kui 90% - puu-ja köögiviljamahlad ja -jääkid.

Eksperdid ütlevad, et Venemaa mahla turg on tugevasti konsolideerunud - viiest viiest moodustavad nüüd 90% müügi väärtuslikust väärtusest linnades, kus elab üle 1 miljoni inimese. Vastavalt firma "inFOLIO Research Group", täna mahla turul on neli mõjukas mängijad: ZAO "Multon" OAO "WBD joogid", OAO "Lebedyansky" ja "OAO Nidan mahlad" - aktiivselt edendada 15 marki. Need juhid võitlevad omavahel kümnendikel turuosast väga konkurentsilises keskkonnas.

Venemaa mahlasektori peamised kaubamärgid kuuluvad rahvusvahelisteks firmadeks Coca-Cola ja PepsiCo. Hoolimata asjaolust, et mittealkohoolsete tööstusharude maailma hiiglased ei reguleeri aktiivselt oma olulist rolli selles turus, tuleb märkida, et neil on juhtivad venekeelsed mahlakad tooted

Niisiis, esimene omandamise Sokov välismaalased sai "Multon" (TM Rich, Nico, "hea"), CocaCola ostis 2005. aastal $ 501,000,000. Juulis 2007 teatati, et teise mahla CocaCola omandamine. Ettevõte ostis Aqua Visioni tehase, mis asub Moskva lähedal, mahlade, mahljoogide ja külma tee tootjana. Endise omaniku (Health Tech Corporation) tehingu summa oli 191,5 miljonit eurot.

Aastal 2008, PepsiCo ja Pepsi Bottling Group omandas 75,53% osaluse OAO "Lebedyansky" (Lipetsk piirkonnas, TM "viilu", "I", "Tere", "Põhja-marja", "Toonust", "Tropicana", " Puuviljaaed "). Ettevõtete poolt baby-food ja mineraalvee tootmiseks ette nähtud tehing, mida PepsiCo ja PBG ei ostetud.

2010. aasta augustis kiitis valitsuse komisjon Venemaal välisinvesteeringute rakendamise jälgimiseks heaks Coca-Cola Nidani mahla 100% -lise osaluse omandamiseks. Pärast omandamist on Coca-Cola osa vene mahla turul hinnatud väärtuseliselt 30%. Praegu põhiaktsionär "Nidan", mis toodab tooteid kaubamärgi all Caprice, Caprice Tea "Minu perekond", "Sokos", "Champion" ja "Jah!", Briti investeerimisfond Lion Capital, on ostnud 75% 2007. aastal pluss 1 aktsia hinnanguliselt 530 miljonit dollarit kogu ettevõtte jaoks. Ülejäänud 25% kuuluvad Nidani asutajatele.

Seega kuni 2011. aasta jaanuarini jäi ainus omamaine ettevõte neljas suuremas mahlafirmas Venemaal "Wimm-Bill-Dann". Wimm-Bill-Danni struktuuris oli 2009. aastal vee ja mahla müük 18,6% ettevõtte müügist (vastavalt ettevõtte enda aruannetele). Wimm-Bill-Danni jookide kategooria kasv moodustas 2007. aastal 10,4%, 2008. aastal 3,7% ja 2009. aastal 5,0%. 2010. aastal tegi Wimm-Bill-Dann mitmeid turundustegevusi oma positsiooni tugevdamiseks turul. 2011. aasta jaanuaris omandas PepsiCo 66% osaluse vene Wimm-Bill-Dannis. Selle tulemusena on FAS hinnangute kohaselt ühinenud äriühingu osa mahlasektoris 2011. aastal 42-47% väärtuses.

2010. aastal oli neli juhtivat ettevõtet enam kui 75% mahla turust. Umbes 7% kuulub JSC "National Food rühm" Gardens Pridonya "(Volgograd piirkonnas, TM" Golden Venemaa "," minu "," Gardens Pridonya "," Spelenok ") hinna poolest. Ettevõtte tooted on sertifitseeritud toidu väikelastele. ülejäänud 9,6% turust mahla tooted on peamiselt toimunud Venemaa tootjate poolt, mille hulgas võib nimetada kohta "Unimilk" (Moskva, TM "Teema"), LLC "Interagrosystems" (Krasnodari piirkonnas, TM "Vico", "Juicy orus" ), OOO "Leader" (Moskva piirkond, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarite ") ja LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ ", nädalavahetus," Yablochkin ")

Imporditud toodete osakaal mahlasektoris on tühine. Import toimub peamiselt Hollandist, Hiinast, Ukrainast, Iisraelist ja Poolast. Leading importijate mahlad, nektarid, mahlajoogid ja toodete tarnimisel Venemaa: Yantai Põhja Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel Foods - 6%, Cargill - 5% Agrana Fruit - 4%. Turuosalised väidavad, et venelaste maitseelamused on üsna traditsioonilised. Turujuhid on õuna-, apelsini- ja tomatimahlad.

Turuosaliste sõnul on suurtes linnades Venemaal mahla turg peaaegu küllastunud. Näiteks Moskvas on mahlade aastane tarbimistase ligikaudu 37 liitrit. inimese kohta, mis ületab Euroopa keskmist 25-30 liitrit. Samal ajal on regioonides keskmine tarbimise tase ainult umbes 12 liitrit aastas.

Sulaturu analüüs

Vene mahla turu analüüs

Mittealkohoolsete karastusjookide turg on üks kiiremini kasvavaid majandussektoreid.

Pehmete jookide nõudlus varieerub sõltuvalt hooajast, kuid isegi kõige tõsisemates külades on see endiselt üsna kõrge.

Karastusjookide valik on üsna lai: neid hõlmavad kangeid alkohoolseid jooke, mittealkohoolseid jooke, mahlaid, nektarit, mahlajoogi, puuviljajoogi, kvassi, toonikut, mineraalõli ja puhast joogivett.

Peamised segmendid mahla turul - nn 100% mahla ja nektarid. Need moodustavad kuni 95% mahla toodete müügi füüsilisest mahust.

Ülejäänud on hõivatud erinevate mahlakujuliste jookidega.

Praegu Vene mahla domineerib neli ettevõtet - "Lebedyansky", "Multon", "Wimm-Bill-Dann" (WBD) ja "Nidan", mis kontrollivad 86% Jaemüügi Venemaa linnades, kus elab 10 tuhat elanikku.

Äriühingu Business Analytica andmete kohaselt on JSC Lebedyansky vene mahla turul, ettevõtte turuosa on 26,88%. Liidripositsioon ei jää kaugemale (turuosa 25,68%) on CJSC "Multon" ettevõte.

Reitingu kolmandal real - WBD alates 23.40%. Nidani ettevõte sulgeb neli suurimat vene mahla tootjat. Selle osakaal oli 16,21%. Nimekirja kuulub ka: PG Troyard - 1,90% turust; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Joonis 11).

On oluline märkida, et firma "Multon" kuulub Coca-Cola, nii Lääne ettevõtted kontrollivad rohkem kui veerand Venemaa mahla turul ( "Multon" + PepsiCo kuuluv "Tropicana" arv villitud mahlad. Summaarne osakaal umbes 26%).

Joonis 11 - Venemaal asuvate ettevõtete turuosa

Seega võib ülaltoodud andmete põhjal väita, et müüjatevaheline konkurents, mis peegeldab tööstuse üldist konkurentsiolukorda, on väga intensiivne. Kuid see oleks liialdus rääkida tööstuse tugevast konkurentsist. Selle põhjuseks on mitu põhjust. Hoolimata sellest, et karastusjookide tootmine on üldiselt märkimisväärne, tekib tõeline konkurents riiklikul tasandil vaid piiratud arvu turul osalejate seas. Väikesed ja keskmise suurusega tootjad ei osale siseriiklikus konkurentsis ja selle eesmärk on tarnida lähedal asuvaid kohalikke turge.

Nii et kes on mahlade tarbija?

Venemaal on tüüpilised mahlasimulised tarbijad kuni 30-35-aastaste elanike keskklassi esindajad, kellel on perekond, kõrge sissetulekute tase, mis viib tervisliku ja aktiivse eluviisini. Ja kuigi mahla, nagu ka teisi toite, ostab kõige rohkem naisi, on kõik pereliikmed aktiivsed tarbijad. Sageli müüakse mahlasid lastega peredega, sest mahlad ja nektarid sisaldavad vitamiine ja mikroelemente, mis on nii kasvavale kehale vajalik. Mahla tarbimise peamised põhjused on janu ja tervisele kasu, sest tervisliku toitumise probleemid on tänapäeval väga populaarsed.

Tarbijad saavad väga kirjaoskajad ja haritud. Neid ei meeldi enam kaupade liik "nii või teisiti kui palju". Majanduskasvu kõrval kasvab ka elanike sissetulekute tase. Kõige olulisem tegur, mis mõjutab tarbija valikuprotsessi, on toote maitse, väiksemateks teguriteks on mahla hind.

Inimesed hakkasid turgudel, kioskites ja kioskites vähem mahlast ostma, 58% kõigist mahla toodetest osteti toidupoedes ja supermarketites, st ruumides, kus on kauplemispind. See on ka tarbijate heaolu suurendamise tagajärg.

Venemaa kuulub paljude liikide tuleks märkida, mil määral vähendada järgmise populaarsus mahlad: Multifruit, õun, apelsin, tomat, ananass, virsik, kirss, greip, aprikoosid, viinamarjad. See suund kajastub diagrammi kujul (joonis 12).

Joonis 12 - Venelased eelistavad maitsta mahlasid

Kõige populaarsem pakett venelastele on Tetra-Paki tellis 1 liitrit. koos kaanega ja ilma kaanega on turul harva turul Tetra Pak 0,5 või 0,75 liitrit, klaaspudelis või purgis mahlad, suvel on Tetra Pak Pakendis 0,2 liitrit väga kiire kasutamine.

Uurimisühingute andmetel suureneb Venemaal mahlade tarbimine kiiremini kui teiste kategooriate jookide tarbimine. Analüütikud selgitavad seda, suurendades riigi kodanike arvu, kes pööravad järjest rohkem tähelepanu tervislikule eluviisile ja tervislikule toitumisele.

Suurim konkurents minna keskmise hinna segmendis. Kõigepealt on see hindade võitlus, seejärel - reklaami eelarve, ideed, loovus ja sellest tulenevalt võitlus kaubanduse võrkude eest. Eksperdid on veendunud, et konkurents turul muutub järsemaks ja kasvab jätkuvalt. Uute tootjate turule sisenemine on keeruline: mõnede edusammude saavutamiseks on vaja suuri ressursse ja jõupingutusi.

Ostja muutub haritumaks, hakkab pakendit lugema, see tähendab, et kvaliteet muutub oluliseks. See kajastub keskmise hinnakategooria segmendi kasvus. Järgmine etapp on "lisatasu" segmendi kasv, klientideks on inimesed, kelle keskmine heaolu on kõrgem, keskmine kvaliteet ei vasta enam.

Vene mahla turul hakkavad arenema uued suundumused: vitamiinide ja mineraalidega rikastatud mahlad, erinevate taimsete lisaainetega mahlad, lastega mahlad. Tehnoloogiad ei jää end seisma, mistõttu võib mahla turul ilmuda suur hulk uusi segmente.

Kergendab mahla "ennetavat" funktsiooni, st kasulik tervisele. Tootjad pakuvad juba "segatud" jooke, milles esinevad pro-vitamiinid A, C ja E.

Enamasti on jooke, mis põhinevad apelsini, porgandi ja sidruni segul. Lähitulevikus arenevad aktiivselt tervisejookide segmendid, hooajalised (suve värskendavad) ja võib-olla ka energiajoogid [33, 34].

Venemaal tervikuna on mahla tarbimise keskmine mahutavus elaniku kohta 14 liitrit aastas, kapitali järgi on see näitaja hinnanguliselt 35 liitrit ja enamikus piirkondades on see alla 10 liitri inimese kohta aastas. Võrdluseks on Saksamaal keskmine aastane mahla tarbimine ligikaudu 60 liitrit inimese kohta. Need näitajad osutavad head väljavaated mahla tööstuse arendamiseks Venemaal [35].

Karoogi jookide tootmine Kirovis ja Kirovi piirkonnas kasvab pidevalt üsna suurel määral, nagu on näidatud tabelis 9 esitatud andmetega [36].

Tabel 9 - Mittealkohoolsete jookide tootmine ajavahemikuks 2004-2007

Turuülevaade: mahla tootmine

See turuanalüüs põhineb sõltumatu tööstuse ja uudisteallikate teabel ning föderaalse riikliku statistikaameti ametlikel andmetel. Indikaatorite tõlgendamine toimub ka avatud allikatest kättesaadavate andmete põhjal. Analüütikul on esindusliinid ja -näitajad, mis pakuvad kõikehõlmavat ülevaadet kõnealusest turust. Analüüs viiakse läbi üldiselt nii Vene Föderatsiooni kui ka föderaalringkondade jaoks; Krimmi föderaalringkond ei kuulu statistiliste andmete puudumise tõttu mõnedesse uuringutesse.

ÜLDINE TEAVE

Mahl on vedel toit, mis saadakse söödava küpsusastmega puuvilja- või köögiviljakultuuride pressimisel.

Traditsiooniliselt on mahlad jagatud kolme liiki:

- värskelt - toodetakse otse tarbija juuresolekul puuviljade või muude taimeosade käsitsi või mehhaanilise töötlemise teel;

- otsene ekstraheerimine - valmistatud puhtast ja köögiviljast heast viljast, minevikus pastöriseerimisprotsessist ja valatakse spetsiaalse aseptilisse või klaasist mahutisse; suhteliselt lühike säilivusaeg - mitte rohkem kui 3 kuud;

- taastatud - valmistatud kontsentreeritud mahlast ja joogiveest, valatakse aseptilistesse konteineritesse.

Nectar on vedela toiduaine, mis on valmistatud kontsentreeritud mahlast (püree), joogivesi koos sama nimega looduslike lõhna- ja maitseainete lisamisega või ilma. Nektari valmistamisel on kontsentreeritud mahla (püreedi) osakaal vähemalt 20-50% (olenevalt kasutatud puuviljadest või köögiviljadest). Netsar võib sisaldada ka suhkrut, happelante, puuviljade ja köögiviljade viljaliha, tsitrusviljade liha. Nectaris sisalduva loodusliku mahla sisaldus on 25-99%.

Sokosoderzhaschie joogid - jooke, mille mahlasisaldus on kuni 24%.

Frantsiiside pakkumised ja tarnijad

Raamatupidamissüsteemide konserveerimise, mille hulka kuuluvad ka mahlad ja nektarid, mugavuseks võeti vastu standardne maht - nn tingimuslik pank. Tingimusliku saagi maht on 353 kuupsentimeetrit ja netokaal on 350 grammi. Raamatupidamisarvestuse lihtsustamiseks võetakse tingimusliku pankade maht 0,4 liitrit.

CLASSIFIER OKVED

Nektarite ja mahlade tootmine on toodud alajaos OKVED 15.32 "Puu- ja köögiviljamahlade tootmine", mis sisaldub punktis 15.3 "Kartuli, puuviljade ja köögiviljade töötlemine ja säilitamine".

TÖÖSTUSE OLUKORRA ANALÜÜS

Viimaste aastate jooksul on mahlad ja nektarid Venemaal vähenenud. Eksperdid omistavad seda elanikkonna maksevõime vähenemisele ja nende toodete hinnatõusule. Kuna mahl ei ole esmatarbekaup, siis keeldub tarbija esimesest. Lisaks on tarbimise vähenemine seotud nõudluse nihkega 100% mahlast muude mittealkohoolsete jookide, eelkõige nektarite, mahlakujuliste jookide ja keskmise hinna segmendi joogiveega. 100% mahlade müük vähenes 2015. aastal 16%, nektarid - 13,4%, mahlad sisaldavad jookid - 7,9%.

Euromonitor Internationali analüütikute andmeil kasvas mitterahaliste mahlade tarbimine, mis on pidevalt kasvanud alates 2010. aastast, pisut vähenenud 2013. aastal (-2% aastaks 2012). Aastal 2014 oli langus juba 4% ja 2015. aastal 13%. Väärtusel oli turgude langus 2015. aastal üle 5%. Ekspertide sõnul peaks langus jätkuma veel viieks aastaks.

Joonis 1. Venemaal aastatel 2010-2015 mahlade tootmise dünaamika, miljardilised tingimuslikud konservikarbid

Suurim tootjad ühehäälselt kinnitanud läbimüügi, nimetades ühe suundumusi turul konkurentsi arengut tootjate vahel kaubamärke, mis on spetsialiseerunud mahlad ja brandid jaemüük võrgud, mis on tavaliselt palju madalam jaehind.

Joonis 2. Mittealkohoolsete jookide tarbimise struktuur Venemaal

Joonis 3. Maitseomaduste mahlade tarbimise struktuur

Kolme suurima tootja kumulatiivne turuosa moodustab veidi üle 70% turu kogumahust. Samal ajal ei muutu aktsiate jaotus aja jooksul praktiliselt. Tootjad omandavad uut tootmist ja kaubamärke, mille tõttu nende müügimahud suurenesid. Aastatel 2014-2015 peatati mõningane toodang nõudluse languse tõttu.

Kuna FMCG-segmendis on joonlaua (antud juhul maitsega) pideva ajakohastamise strateegia laialt levinud, ilmuvad näiteks eksootiliste klassikaliste maitseainete segud. Lisaks on viimaste aastate suundumused olnud ka riiklike jookide levik - Morse, Uzvara jne.

STATISTIKA FEDERATSIOONITEENUSE ANDMETE ANALÜÜS

Rosstat andmed, mis võtab teenuse kaudu kogumise ametlikud andmed turuosalised, ei pruugi kokku langeda andmed analüütiline agentuur analüütik, mis põhineb uuringute ja koguda mitteametlik andmeid.

Joonis 4. Valdkonna finantsnäitajate dünaamika vastavalt OKVED 15,32-le aastatel 2007-2015, tuhat rubla.

Joonis 5. Tööstuse tulude muutus vastavalt OKVED 15,32 aastatel 2007-2015.

Joonis 6. Kasumi muutus tootmisharu müügilt OKVED 15,32 aastatel 2007-2015.

Joonis 7. Valdkonna finantskoefitsientide dünaamika vastavalt OKVED 15,32-le aastatel 2007-2015,%

Saadud diagrammidest nähtub, et Rosstati andmetel on mõnevõrra erinevad sõltumatute asutuste uuringud. Rosstat kinnitab, et kuni 2014. aastani on tootmisharu tulud pidevalt kasvanud, vähenedes alles 2015. aastal. Põhitegevusega seotud kasumi muutus oli laine, ulatudes miinimumini 2011. ja 2014. aastal ja 2015. aastal tõusis see 22%. Samal ajal tõusis müügi kasumlikkus samade andmete kohaselt 2015. aastal 27%. Teoreetiliselt võib see tuleneda tööstusharu toodete jaehindade tõusust. Hea kasvu näitas ka varade kasumlikkuse ja kasumlikkuse näitajad. Kuid absoluutnäitajate kasvu käsitlevaid andmeid on raske seletada.

Venemaa mahlade turg - analüüs, tegelik olukord ja arengu peamised suundumused

Tänapäeva kodumaise mahla turuleviimise ametlik kuupäev on 1992. Sel ajal oli populatsioonidel kaupluste riiulitel värvitud kartongpakendid. Tootjad hakkasid omakorda arenema täiesti uue tehnoloogiaga.

Statistiliste andmete põhjal on Venemaa mahla turg tänapäeval kõige dünaamilisem. Hoolimata 2008. aasta kasvumäärade mõningast vähenemisest on praegu positiivne trend.

Mahla tarbimise võrdlusmaht

Mõne eksperdi sõnul ei ole mahlasurve küllastunud, kuna 24 liitrit inimese kohta aastas on äärmiselt madal. Võrdluseks on tarbimismaht Euroopa riikides esitatud järgmisel pildil.

Tootmismahtude osas on meie riik pärast USA-d, Saksamaad ja Hiinat 4. koht maailmas. 2012. aastal said meie kaasmaalased rohkem kui 2,5 miljardit liitrit mahla, mis rahalises mõttes on umbes 2,5 miljardit dollarit. Vene mahla turu maht aastal 2013 oli 3,4 miljardit liitrit. Hiljuti on nõudluse tase samal tasemel, tarbijad eelistavad odavamaid asendustooteid või uusi köögiviljamahlade segusid (seller, porgand jne)

Leibkonna sissetuleku mõju mahlade ja eelistuste ostmise otsustele

Järgmine foto näitab ühekordse ostmise mahu suhet ja elanike sissetulekute taset.

Suurimate linnade elanike tarbimine puuviljamahlas elaniku kohta on peaaegu identne Euroopa tasemega. Provintsi vitamiinijookide nõudlus pole nii arenenud.

Kodumaiste tarbijate eelistused on esitatud järgmises diagrammis.

Venemaal toodetud mahlad ja nende turuosa

Üks kaasaegse turu eripäradest on Absoluutne liider puudub. Tugev positsioon hõivatud mahlad "hea" (Moulton), "Orchard" ( "Lebedyansky"), "Minu perekond" (Nidan), "Lemmik" (Wimm-Bill-Dann) ja teised.

Mahlakoostu struktuur alates 2013. aastast

Täna on turul tugeva konkurentsi tõttu aeglane kasv, nii et kõik selle osalejad keskenduvad kulude vähendamisele ja paljude kasumlikkuse näitajate suurendamisele, ohustamata toote kvaliteeti.

Tervislik konkurents toob kaasa positiivseid muutusi turul, tootjad otsivad pidevalt uusi maitseid, laiendavad tootevalikut ja meelitavad tarbijaid.

Populaarsete maitseainete segamine mitte-nii tuttavate eksootiliste toodetega on muutunud heaks harjumuseks. Apple, apelsini ja tomatimahlad pole enam kui 10 aastat muutunud.

Mahla tootmise struktuur on näidatud järgmisel diagrammil.

Suured tootjad kasutavad tootmisprotsessis imporditud toodangu lõppkontsentraati. Osakud on seotud isetegemisega. Juba täna on mahlade mood kujunenud, seega on turu väljavaated väga julgustav.

Hoolimata hästi tõestatud klassikast, on igal aastal üha uusi tooteid. Praegu on tarbijad hinnanud vitamiinitud mahlade joont. Morse maitse palett laieneb - lemmik rahvuslik jook. Oma oskusteabe saamiseks võite ohutult kaaluda põhimõtteliselt uute maitsega laste teravilja kokteile ja puuviljapüreesid ja mahlasid.

Kasulikud materjalid teemal:

Mahlatootmise turu suundumused

Hääli: 6 Hinnang: 4.8333333333333

WE SPECIALIZE BRAND DESIGN

Kaubamajade ja kaupluste osakondade zontimine

Veebisaidi arendamine

Saidi väljatöötamise alused

Kataloogi saidi loomine

Ettevõtte stiili arendamine ja loomine

LIITU USA

Ettevõtte Pro-Consulting sõnul tarbib iga Ukraina kuni 10 liitrit mahl ja nektarit aastas. See näitaja on 3 korda vähem kui Euroopa Liidus (30 liitrit aastas), samal ajal kui Põhja-Ameerikas keskmist tarbimist mahla elaniku jõuab 50 liitrit aastas. Ukraina mahla turg on tugevalt vähenenud 2015 - 40,7%.

Kaubamärgi agentuur KOLORO korraldab ukrainimahlaturu turu-uuringut. Ainult sel viisil saate olla kindel, et turundusstrateegia on tõhus. Andke spetsialistidele teadustööd!

Mahlaturu analüüs: tootmine

Gosstat kinnitab, et Ukraina tootjad on vähendanud puu- ja köögiviljamahlade tootmist. 2016. aastal vähenesid tootmismahud 15%. Kokku toodeti aastas 97,9 tuhat tonni. Samal ajal näitavad mahlasuurendusuuringud, et mahla segud jätkavad hoogu. 2016. aastal kasvas toodang 1,4%. Ukrainlased ostavad tihti kodumaise tootja mahlad, kuna 95% jaemüügist esindatud toodetest on ukraina. Ülejäänud 5% on imporditud tooted, sealhulgas kontsentraadid.

Ukraina mahla turgude lõikamine näitab, et lisaks mahladele toodavad ka Ukraina tootjad nektarit, tselluloosi mahlakoogusid, köögivilja kokteile ja puuviljajoogid. Alates 2014. aastast on mahlakiu tootmine vähenenud tootmiskulude tõttu.

Ukraina mahlade turg: import ja eksport

Kaubanduskeskuste platvormi uurimise kohaselt on Ukraina üks maailma suurimaid mahlaeksportijaid. Umbes 20% Ukrainast toodetud toodetest eksporditakse välismaale. Mahla turg 2017. aastal näitab, et aasta esimesel poolel on eksporditud üle 27 tonni mahlad.

Eksport 2016. aastal

Suurim eksport moodustas Poolast 45%. See on kasvanud peaaegu 3 korda, sest 2015. aastal jõudis see näitaja füüsilisele kogusele vaid 18% kogu ekspordist. Eksport Valgevenesse vähenes - ainult 17%, ehkki 2015. aastal oli see 26%. Ekspordi Slovakkiasse korrigeeriti, suurenedes 6%. Kuid 2% -lise ekspordi maht USA-sse vähenes. Sulgeb TOP-5 riikide juhid importivate Ukraina mahl Gruusia, see moodustas 4% kogu ekspordi osakaal.

2016. aasta esimesel poolel oli Ukrainale mahlasisalduse import ja eksport hea kasvuga: suurim mahlade ja nektarite import kuulus PepsiCo, TM Sandora (USA). Ettevõtte impordi osakaal moodustas 63% kogu ekspordist. Samal perioodil oli Austraaliast pärit mahlad 28%, Madalmaadest - 26%. Importivate riikide TOP-5 tipptasemel järgmine on Hispaania ja Šveits.

Brändeagentuur COLORO arendab mahlade ja nektaride kaubamärgi positsioneerimist. Meiega on eduka tootemargi loomine lihtne!

Mahlaturu analüüs: mahlade tarbimise olukord ja tarbijate portree

Mahliturg vastab nõudlusele. Tänu devalveerimise grivna, ostujõud ukrainlased langes. Kuna mahlad ei kuulu esmatarbekaupade kategooriasse, kuuluvad need mahutatavate toodete kategooriasse. Paljude ukrainlaste mõtetes ei sisalda mahl kasulike jookide hulka. Firma "Vitmark-Ukraina" PR-juht leiab, et tarbija pakendatud mahla seostatakse üha enam suhkru- ja värvaineid sisaldavate jookidega. Paljud tootjad mahlad ja nektarid on märkida, et viimastel aastatel on mõned ostjad eelistavad jooke, mida saab valmistada kodus ise, nagu värske mahlad, puuviljajoogid ja teed.

Pro-Consultingi eksperdid rõhutavad, et müük on füüsiliselt vähenemas. Kuid tootjad mahla ja nektarite müügist saavad igal aastal suuremat sissetulekut. See on tingitud asjaolust, et toodete hinnad kasvavad jätkuvalt.

Krivoy Rogis tarbijate eelistuste kohta teabe saamiseks viidi vastajate küsitlus läbi, et saaks neid maitsta. Sotsioloogiliste uuringute kohaselt on mahlade sihtgrupi eelistused järgmised:

  • 55% vastanutest joob mahla vähemalt kord nädalas;
  • 81% eelistab apelsinimahlat, 19% eelistab teisi maitseid;
  • 32% vastanutest valib maitse juba mahla;
  • 25% pöörab tähelepanu joogi eelistele;
  • 17% ostab mahlast oma janu;

Samuti näitas uuring, et alla 45-aastased ukrainlased valivad ainult ühe maitsega mahlad. Üle 45-aastased ukrainlased eelistavad 100% õuna- või apelsinimahla. Alla 11-aastased lapsed valivad tihti suuresti suhkru ja eksootilise maitsega jooki.

Kuidas mahla turg arenes kuni 2016. aastani, loe siin.

Mahlaturg Ukrainas 2017. aastal: peamised mängijad

Ukraina mahla turg on konkurentsivõimeline keskkond. Valdav enamus tooteid esindab 4 suurt ettevõtet:

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Just Fruit, Nash Sik, Straight Syk)
  • Coca-Cola (TM Rich, Rich Kids, "Kind")
  • T.V. Puu (TM Galicia, TM Filvarok)

Tootjad pakuvad puuviljamahla ja nektarit, samuti taimseid segusid ja puuviljajooke. Iga kaubamärgi valik on oranž, õun ja viinamarjamaitse. 3-kuulistele lastele mõeldud mahlad toodab ainult Vitmark, kaubamärk "Miracle Chado". Kõik tootjad, välja arvatud teler. Puu on laste mahlade rida. Nelja juhtiva tootja hulgas on Galicia suurim eksportija. Ettevõte ekspordib 98% kõigist toodetest.

Mahlade turusuuring: suundumused mahla pakendi kujundamisel

Mahlade ja nektarite tootjad püüavad meelitada ostjaid mitte ainult ebatavaliste lõhna- ja maitseainete abil, vaid ka erksate ja ebatavaliste pakendite abil. Mahlate pakendi kujundamisel on võimalik jälgida järgmisi suundumusi.

Naturaalsus ja lühidus

Seda suundumust on alates 2015. aastast leitud FMCG kaupade kujundamisel. Panust ei tehta valju loosungite ja erksate värvidega, vaid komponentide loomulikkusega. Näiteks mahlajärgse mahla pakendamise disainerid kasutavad läbipaistvat pudelit, mille kaudu saate näha jooki rikkalikke värve. Etikett on mittestandardne: musta taustaga on kujutatud helge mahlakas plahvatus. Puuvilja värv sobib hästi mahla enda värviga ja ostja näeb koheselt, millised puuviljad on juua.

Juiceline pakend keskendub looduslikkusele, kuid disainis on see pekstud erinevalt. Läbipaistva pudeli abil saate näha jooki värvi ja see on kogu pakendi jaoks ainuke särav koht. Märgistus on valge, see näitab konkurentsieeliseid, antud juhul - looduslikku koostist. Need on disaini ainus aktsendid.

Mittestandardsed lahendused

Kui mahl on suunatud laste lastele või kui tootja soovib tähelepanu pöörata pakendile ja reklaamikampaaniale, kasutatakse tihti mittestandardseid disainilahendusi. Näiteks ebatavalise pakendi abil saate tutvuda traditsiooniliste kultuurielementidega erinevates riikides. Seega pakendis ananass meelde Kuuba naiste kuvandit ja oranž on tehtud värvilise Hispaania tantsija kujul.

Disainerid tulevad Kaffe 1668 mahlade disainile mittestandardse lähenemisega. Detox-mahla seeria illustratsioonid on valmistatud funki stiilis. Pudelid on läbipaistmatud, valmistatud küllastunud, kuid vaigistatud värvides. Märgised on värvilised, kuid on vajalikud valgete ja roheliste lisadega. Pildid julgustavad harjumust juua korrapäraselt juua tervele kehale, vaimule ja hingele. Toodete rida koosneb 24 tüübist ja iga pakett on ainulaadne. Tootjad asetavad etikettidele motiveerivaid loosungeid, näiteks "Lõunasöök tervise jaoks" või "Hoidke lihaseid toonis".

Ebatavalised vormid

Välismaised disainerid mahlade mahla kujundamisel soovivad kasutada ebatavalisi kujusid. Nad liiguvad järjest enam tavalisest pakettidest. Näiteks pakute pudeli või purki, mis on tõenäolisemalt seotud alkohoolsete jookidega kui looduslike toodetega.

Bensooni mahlad müüakse klaaspudelites, mille vorm ei ole selles kategoorias kõige levinum. Loomulikkuse rõhutamiseks näib, et etiketil olev puu on kasvatatud kasti. See sümboliseerib toote loomulikkust.

Teave alternatiivsete võimaluste kohta, kuidas potentsiaalset ostjat meelitada ja säilitada meie poolt materjali.

Vahustava mahla pakendamine Hea Juicery helge, valmistatud alumiiniumist ja sarnaneb gaseeritud jooki pudeliga. Iga purgik näitab ebatavalist senny-farthing bike. Ilusad ühevärvilised värvid, mis sobivad mahla värviga, kohe tähelepanu juhivad.

Laste mahlakas Linnulised mahlad sarnanevad pingviinidega ja võivad lühikeseks ajaks muutuda isegi mängu objektiks.

Wonky Juice brändil on ka ebatavaline pakend. Disainerid võitnud kaubamärgi nime, mis tähendab inglise keeles "hõõguv mahla". Ebatavaline geomeetriline vorm on rõhutatud paketi lakoonilise kujundusega. Valge taustal on puu või köögivilja, millest valmistatakse mahl. Pakendi ülemine osa on värvitud vastava puuvilja värviga.

Ukraina tootjad eelistavad pakendis kasutada ere mahlaseid värve. Igal pakendil on pilt puuviljadest, mis muudab pakendi juba heledaks ja atraktiivseks. See meetod rõhutab ka koostisainete loomulikkust. Kuna konteinerid on domineerivad papp pakendid, mis pakuvad mugavat transportimist. Klaaspudeli mahlasektori juhtide seas vabastatakse ainult Jaffa ja Galicia kaubamärgid.

Prognoos Ukraina mahla turule

  1. Tootjad vähendavad toodete valikut ja peatavad uute maitselisandite turustamise.
  2. Juhtivate ettevõtete aktsendid on tehtud eelarve segmendis;
  3. Tootjate hinna alandamiseks toodavad tootjad suure veesisaldusega mahlad.
  4. Ukraina ettevõtted sisenevad aktiivselt rahvusvahelistel turgudel. Turustamise peamine toode on 100% mahlad ja kontsentraadid.

Ukraina mahlade turg on väga konkurentsivõimeline ning, et mitte ainult jääda pinnale, vaid ka saada tööstuse juhiks, võtke ühendust KOLORO'ga ja tellige reklaamigrupi arendamine koos meiega!

Mahlaturu uurimine

Valitud turusegmendi uuringute analüüs, mahla ja nektarituru analüüsi aruande koostamine. Põhjaliku intervjuu ettevalmistamine ja läbiviimine, selle eesmärgid ja ülesanded. Tarbijaomaduste parandamine ja ettevõtte "I" toodete reklaamimine.

Hea töö saamine teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Teie jaoks on väga tänulikud üliõpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös.

Postitatud http://www.allbest.ru/

Postitatud http://www.allbest.ru/

segmendi nektari turu edendamine

Töö eesmärk: praktiliste meetodite läbiviimine laua- ja väliturundusuuringute läbiviimiseks, et anda infotuge Venemaa turul tegutsevate organisatsioonide juhtimisprobleemide lahendamisel.

Kursuse projekti alameesmärgid:

- omandatud valitud turusegmendi kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu läbiviimise meetodid;

- valdkonna kvalitatiivsete uuringute korraldamise ja läbiviimise meetodite omandamine - põhjalikud intervjuud, et uurida potentsiaalsete klientide tarbijate eelistusi ja positsioneerida valitud ettevõtte ja selle peamiste konkurentide kaubamärki;

- praktiliste oskuste omandamine tööturu hüpoteeside kujundamisel juhtimisotsuste tegemiseks, mis põhinevad turu-uuringute tulemustel ja põhjalikel intervjuudel;

- meisterlikkust meetodeid ettevalmistamise kompleksi kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimus testida formuleeritud hüpoteeside, potentsiaalne kliendibaas killustatust ja lisateave otsustus- optimeerida toodete või teenuste valitud firma ja meetodeid nende edendamine.

Turismiuuringute teemalise kursuse projekti raames on iseseisev lahendus järgmistele ülesannetele:

- turuanalüüsi jaoks vajalikku kogumist vajalike meetodite meetodid;

- valitud turusegmendi kohta saadud teabe töötlemine ja analüüs, aruande koostamine ja analüütiline kokkuvõte, mis põhineb lauuringu tulemustel;

- omandatud teadmiste praktiline kasutamine turundusuuringute meetodites ja tööriistades iseseisvaks organiseerimiseks ja põhjalike intervjuude läbiviimiseks (sh stsenaariumi väljatöötamine, vastajate värbamine, intervjuude läbiviimine ja salvestamine, saadud teabe töötlemine);

- laboratoorsete hüpoteeside väljatöötamine, mis põhinevad lauarestide tulemustel ja põhjalikel intervjuudel (täiendava välishindamiskompleksi täiendavaks selgitamiseks);

- läbiviidud ja planeeritud uuringute üldaruande koostamine.

1. Valitud turusegmendi uuring

1.1 Uurimisalgoritmi lühikirjeldus

Desk uurimistöö - turu-uuringud, mis põhinevad teistel teabeallikatel, sealhulgas:

- kasutades omaarendusega spetsialiseeritud ja üldisi andmebaase, mida valmistavad ette spetsialiseerunud ettevõtted;

- juhtivate ekspertide ja uurimisorganisatsioonide spetsialiseeritud ülevaadete teabe analüüs piirkondlikul, kogu Venemaa ja rahvusvahelisel tasandil;

- Andmete analüüs ametlikest asutustest ja sõltumatutest ekspertidest.

Sekundaarne teave on varem välis- ja siseallikatest kogutud andmed muudel eesmärkidel kui turundusuuringute eesmärgil. Näiteks valitsuse väljaannetest, statistilistelt kooslustest, perioodikaväljaannetest, sisearuannetest. Lisateavet kogutakse ettevõtte turustustegevuse efektiivsuse hindamiseks, selle võimaluste määratlemiseks.

Desk-uuringud võimaldavad lahendada järgmisi probleeme:

- Tehke üldine ülevaade turu olukorrast

- Määratlege turu arengutendentsid ja väljavaated

- Konkurentsianalüüsi läbiviimine

- Määratle turu struktuur

- Määrake turunduse ja tootearenduse peamised kanalid

- Määrake turu maht ja võimsus

- Turuhinna analüüsi läbiviimine

- Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega (fookusgrupid, põhjalikud intervjuud, kvantitatiivsed uuringud jne) kasutatakse kindlaks turujärelevalve põhiaspekte.

Desk-uuring aitab identifitseerida turundusuuringute probleemi ja valida lahendus. Mõnede projektide, eelkõige piiratud eelarvega projektide elluviimisel võib teadusuuringute tõhusus sõltuda suures osas teisese teabe analüüsist, kuna teisi andmeid saab edukalt lahendada mitmete teatud standardsete küsimuste lahendamisel.

Desk-uuringud - olemasoleva teisese teabe otsimine, kogumine ja analüüs. Teisene teave on varem kogutud andmed muudel eesmärkidel kui praegu lahendatavad. Sageli täiendab desk-uuringuid mitme eksperdiintervjuu paralleelset läbiviimist teabe kehtivuse parandamiseks.

- väike töökulu, sest ei pea uusi andmeid koguma;

- materjalide kogumise kiirus;

- mitmete teabeallikate olemasolu;

- sõltumatute allikate teabe usaldusväärsus.

- See ei ole alati üldise iseloomu tõttu läbiviidud uuringute eesmärgil sobiv;

- teave võib olla vananenud;

- andmete kogumise metoodika ei pruugi käesoleva uuringu jaoks sobida.

1.2 AlatesIsegi analüüsi abil turg mahl ja nektar

Vürtsid pole Venemaa turul uued tooted, need olid tarbijale teada isegi nõukogude ajal. Sel ajal toodi Venemaal aastas umbes 550 miljonit liitrit mahlat. Põhimõtteliselt oli Venemaa turul mahla tooteid esindanud mahlad ja nektarid, mis saadi kohalikest toorainetest otsese vajutamisega. Põhimõtteliselt valati mahlad 1 ja 3 liitrisesse klaaspurki, kasutades pastöriseerimise tehnoloogiat (kuum täidis). Piiratud valik kohalikest toorainetest põhjustas mahlatoodete piiratud valikut, nii et enamik turgudest põhines õunal ja tomatil.

1992. aastal sündis tsiviliseeritud mahla turg Venemaal. Tol ajal hakkas "Nõukogude" tööstuse tootmine vähenema, mahla import hakkas kasvama, sündis ja arenes uus "vene mahlatööstus". Uute toodete eripära oli Tetra-Brick Aseptic rajatiste kartongpakend ja aseptiline täitematerjal.

1990. aastate keskpaigaks olid kõige edukamad välismaised äriühingud otsustanud oma toodangu Venemaal korraldada. Venemaa traditsiooniliste toodete taustal, näiteks õunal ja tomatil, on kõigepealt apelsin ja ananass, mis Nõukogude turul peaaegu puudus, eristub.

Kahjuks katkes 1998. aasta finantskriis 1998. aasta Vene tarbimisharjumuste tarbimisharjumuse ülevaade. Augusti kriis sundis Venemaa turgu lahkuma mitte ainult peaaegu kõik mahla toodete importijad, vaid ka paljud väikesed ja keskmise suurusega mahla tootjad. Kuid sama kriis võimaldas ülalpidamisel olnud riiklike tootjate jaoks võtta sellel turul juhtivad positsioonid.

Samas konsolideeritakse vene mahla tootjate püüdlusi oma huvide konsolideerimiseks riigi tasandil ja Vene liidumaa mahla tootjate loomist. Alates 2000. aastast on alanud riigi poliitilise kliima stabiliseerumine ja Venemaa majanduse taastamine. Venemaa peamiste makromajanduslike näitajate pidev kasv tagab kriisist mõjutatavate turgude, sealhulgas mahlasektori toodete turu taaselustamise.

Turg hakkas kogeda kiire tõus 40% -lt 2000. aastal godu (väljund :. 0750000000 liitrit), 60% 2001. aastal (väljund :. 1,20 miljardit liitrit), 23% 2002. aastal godu (väljund: 1, 48 miljardit liitrit) ja 19% 2003. aastal. 2004. aastal oodatakse ainult 15% kasvust. Aastast 2005 kuni 2010 turg kasvab vaid 5% ja jõuab 2,9 miljardit liitrit. Kuigi mahla turg kasvab jätkuvalt, kuid selle kasvu tempo hakkas aeglustuma ja lähiaastate ekspertide prognooside kohaselt jätkub see suundumus, kuna toodangu kasv ületab märkimisväärselt tarbimise kasvutempo. Vastavalt vaatlejate suhtes säilitada praegune tõusutrendi elanikkonna heaolu, rikas vene mahla turule tulevad mitte varem kui 4-5 aastat.

Venemaal olevad mahlad ja nektarid ei ole oluliste kaupade loetellu kantud. Inimesed hakkavad neid ostma vaid siis, kui nad jõuavad teatud sissetuleku tasemele ja loomulikult alustavad nad madalama kesküksusega kuuluvaid tooteid.

Mahlakogus on viimastel aastatel suurenenud. 2002. aastal oli mahla tarbimine 10 liitrit inimese kohta aastas. Kuid enamik neist mahla toodetest tarbitakse suurtes linnades - Moskvas ja Peterburis. Näiteks Moskvas on mahlade tarbimine 2003. aastal peaaegu 20 liitrit, Peterburis 15 liitrit. Aga juba Moskvas kasvupiirang on peaaegu ammendatud: mahlade ja nektaride tarbimine elaniku kohta pealinnas on 24 liitrit (Venemaal üldiselt - umbes 11 liitrit). Seda seletatakse asjaoluga, et suurtes linnades on inimesed palju suuremad sissetulekud kui perifeerias.

Kuid praeguse Venemaal on mahla tarbimine mitu korda väiksem kui enamikus Euroopa riikides. Võrdluseks: Saksamaal on keskmine mahla tarbimine inimese kohta ligikaudu 42 liitrit aastas, Austrias - umbes 30, Inglismaal - 19 liitrit.

Sellele vaatamata on Venemaa mahlasektoril tohutu potentsiaal, eriti kui me võtame arvesse asjaolu, et 22,4% elanikkonnast ei joo üldse mahla ja enam kui 40% elanikkonnast kannatab vitamiinipuuduse all. Ja hoolimata asjaolust, et Venemaal mahlaste tarbimine kasvab, ei ole tõenäoline, et mahlaste tarbimine järgnevatel aastatel jõuaks Euroopa riikide tasemeni. Seda selgitavad põhjused on mitu:

- Esiteks on elanikkonna elatustase kaugel Euroopa tasemest;

- teiseks, meie riigis mõnevõrra erinev kultuuri tarbimine mahl. Venus mahl ei ole igapäevase nõudluse tarbeks. Paljud perekonnad ostavad mahla vaid pühade jaoks.

Kõigist eelnevatest järeldustest võib järeldada, et Venemaal on moodustunud riiklik mahla tööstus, mis omab Venemaa turul domineerivat positsiooni ja areneb dünaamiliselt. Üks mahla turgude arengu peamisi suundumusi on ka selle globaliseerumine. Kui 1996. aastal oli võimalik turule viia kuni 250 sorti mahla tooteid, siis tootmise koondumise tulemusena on turul umbes 100 marki, mis ei ole nii suur Venemaa jaoks.

Tootjad otsivad aktiivselt uut toodet, pakkudes tarbijale uusi tooteid - tselluloosi mahlad, ühe sorti puuvilja mahlad, vitamiinitud mahlad.

Samal ajal põhineb kaasaegne Vene mahla tööstus peamiselt imporditud toorainel. Imporditud tooraine osakaal Venemaa mahla turul on väga suur ja moodustab umbes 80%. Venemaa sisuline suundumus imporditud toormetele on objektiivne - suur osa puuvilju, mis määravad mahla tooteturu mitmekesisuse, ei kasva Venemaal. Üle 70% kogu impordist on kontsentreeritud apelsinimahl, greipfruud, ananass, muud troopilised puuviljad.

Areneb mahlade ja nektaride turg: turumuutused kasvavad nii looduslikus kui ka väärtuslikus mõttes, kuid nende kasvu dünaamika jätab vahele. Seega mitterahalise turul mahlad ja nektarid tõusis järsult 2001. aastal (71%), samas kui 2002. aastal turumaht kasvas ainult 13% viimase aasta jooksul suurenenud 54%. Väärtust silmas pidades täheldati turu suurimat kasvu 2000. ja 2001. aastal (66% aastas), möödunud aastal suurenes turumaht 60%. Viimase viie aasta jooksul on mahla ja nektarite ostjate hulk rohkem kui kahekordistunud. Veelgi enam, mahlad ja nektarid ostavad praegu ligikaudu võrdselt mitmesuguseid sotsiaalseid rühmi.

Kõige populaarsemad kaubamärgid on:

"Minu pere" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirksk)

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva)

"Lemmik aed" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva)

"I" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk oblast)

"Fruit Garden" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region),

Rich (CJSC "Multon", Moskva)

"Hea" (CJSC "Multon", Moskva)

"Tonus" (Lebedyansky Plant, Lebedyan, Lipetsk Region).

Mis puutub teistest mahlade ja nektaride kaubamärkidest, siis võime öelda, et neid praktiliselt ei kasutata.

Populaarsed mahlad ja nektarid elanikkonnas viis aastat jäävad apelsini, õuna, virsiku, lisaks tomati ja ananassi populaarsus. Aastal 2003 ostsid 25% tarbijatest apelsinimahl, õunamahl - 24%, virsik - 10%.

Teised maitseained (aprikoos, viinamarjad, kirss, multifruit) on populaarsed vaid väikeste mahlasortide hulgas. Põhimõtteliselt ostetakse kõigile pereliikmetele mahlad, ainult 9% tarbijatest ostvad mahlad.

Joonis 1. Juhtide hinna positsioneerimine mahlade, nektarite ja mahlad sisaldavate toodete turul.

Joon. 2. Maharatoorse massi segmendi jaotamise tase mahlade, nektarite ja mahlad sisaldavate jookide turul

Hulgas kakskümmend aktiivselt edendada brändi rääkida positsioneerimise täpsust on võimalik ainult seoses t / m "Orchard", "J-7" ja "Lemmik Garden" (kategooria juhtide) ja "Minu perekond", "J-7 Immuunsüsteemi", " Santal "ja" Agusha "(järelejõudmise kategoorias).

Mahliturgu iseloomustab väga lai valik. Liider laius vahemikus on Dobry.

Kaubanduse turustamise aktiivsuse suurt koondnäitajat iseloomustavad ainult neli kaubamärki: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" ja "I".

Seega täna mahla turul on neli mõjukas mängijad: CJSC "Multon" OAO "WBD joogid", OAO "Lebedyansky" ja "OAO Nidan mahlad" - aktiivselt edendada 15 marki. Tihedaim konkurents riiulil on valik ainult kaks marki: «J-7" ja "I" (põhilised margid OAO "WBD joogid" ja OAO "Lebedyansky"). SKU - juhid nende kaubamärkide tasemel tõusta esindab sama maitse, "kirss", "oranž", "greip" ja "õun" (lisaks üks juhte «J-7" viitab virsik nektar).

Turuomaduste seas - kõrge pakendimahu sõltuvus pakendist: väikesed pakendid võivad olla 1 liitrist pakenditest sarnasemad mahlad / nektarid kallimad. (kõige populaarsem) rohkem kui 50% (arvutatud tavapärase liitri kohta). Brändide edendamist turul iseloomustab teatav konservatiivsus: tugevat mängijat reeglina iseloomustavad väga lai tootevalik ja arenenud turustamine. Sageli pööratakse esindatuse tasemele ebapiisavat tähelepanu, mis suurendab potentsiaalselt selle meetodi efektiivsust, et motiveerida tarbijaid ostma.

1.3 Turuanalüüsi tulemuste analüütiline kokkuvõte

1. Venemaal on moodustunud riiklik mahla tööstus, mis omab Venemaa turul domineerivat positsiooni ja areneb dünaamiliselt.

2. 1992. aastal sündis tsiviliseeritud mahla turg Venemaal.

3. Aastatel 2005-2010 kasvab turg ainult 5% ja jõuab 2,9 miljardi liitrini.

4. Venemaa mahlad ja nektarid ei ole oluliste kaupade loetellu kantud. Inimesed hakkavad neid ostma vaid siis, kui nad jõuavad teatud sissetuleku tasemele ja loomulikult alustavad nad madalama kesküksusega kuuluvaid tooteid.

5.Sok Venemaal ei ole igapäevase nõudluse kaup. Paljud perekonnad ostavad mahla vaid pühade jaoks.

6. Imporditud tooraine osakaal Venemaa mahlasektoris on väga suur ja moodustab umbes 80%.

Üle 70% kogu impordist on kontsentreeritud apelsinimahl, greipfruud, ananass, muud troopilised puuviljad.

7. Populaarsemad kaubamärgid on: "Minu pere", "J7", "Lemmik aed", "I", "Fruit Garden", Rich, "Kind", "Tonus".

8. Lemmikmahlad ja nektarid elanikkonnast viie aasta jooksul on endiselt oranžid, õunad, virsikud, lisaks tomati ja ananassi populaarsus.

9. Ainult neli kaubamärki iseloomustab kaubandusturundustegevuse kõrge koondnäitaja: Dobry, Fruit Garden, J-7 ja I.

10. Turuomadus, - kõrge pakendimahu sõltuvus pakenditest: väikesed pakendid võivad olla 1 liitri pakendites kallimad kui sarnased mahlad / nektarid.

1.4 Kättesaadava tasutud nimekiri ja tasuta allikad turgude kaupa

Sõltumatud analüütilised ettevõtted, mis on spetsialiseerunud turgude ja äriplaanide kvaliteetse turundusuuringu väljatöötamisele Venemaa ja maailma erinevate tööstusharude ja piirkondade jaoks:

- AUP.ru Research - 29900 rubla;

- ALTO KONSULTEERIMISGRUPP - 29900 rubla;

- Global Reach Consalting - Consalting - 35000 rub.;

Mahl / nektari turu uurimisel on sellised allikad nagu:

- Vene Riiki Juice Producers (RSPC)

РСПС ühendab 30 mahla tootmise ja pakkematerjalide turul tegutsevaid ettevõtteid

- Teadusagentuur INFOLIO Research Group.

Laialdane baas edukalt lõpule viidud projektide jaoks erinevatel tarbija- ja B2B-turgudel mitmetele Venemaa ja välismaistele ettevõtetele. Uuringute geograafia hõlmab kogu Venemaa territoriaalset ruumi.

2. Ettevõtte valimine tegutsemiseks uuringud

Leiuuringute tulemuste põhjal mahla- ja nektaritoodete turu põhjalikuma analüüsi jaoks on leitud, et Ya kuulub selle turu peamiste operaatorite hulka.

Kursuse projekti käigus viiakse ettevõtte huvides läbi põhjalikud intervjuud, et parandada turul pakutavate toodete konkurentsivõimet ja tõhusust.

See valik mõjutab eelkõige järgmist:

- minu tuttavatega selle ettevõtte toodete hinnangute ebaselgus;

- viimaste aastate märkimisväärselt vähenenud selle ettevõtte toodete populaarsus;

- võimalused selle ettevõtte tootevaliku täiustamiseks;

- hiljuti huvitava reklaami puudumine selles ettevõttes;

Põhjaliku intervjuu tulemusena on kavas:

1. Saate saada ülevaade erinevat tüüpi tarbijate suhtumisest selle ettevõtte toodete (ja nende toodete reklaamimiseks kasutatavate reklaami- ja PR-vahendite abil).

2. Määratlege võimalikud juhised oma tootevaliku ja reklaamimise strateegia optimeerimiseks.

Firma "I" võrreldakse selliste suurte ettevõtetega nagu "Dobry", "Orchard" ja "J7".

3. ПSügavara ettevalmistamine ja läbiviimine intervjuud

Põhjalik intervjuu on midagi enamat kui mitteametlik vestlus, mis toimub vastavalt konkreetsele plaanile. See intervjuu põhineb mitmesuguste meetodite kasutamisel, mis suudavad vastata põhjalikule uurijale huvi pakkuvates küsimustes. Põhjalikud intervjuud näitavad, et vastajad ei saa ametlikku küsimustikku täita ja otsesed vastused ei ole küsimused. Tavaliselt korraldavad sellised intervjuud kogenud psühholoogid. Nende peamine ülesanne on mõista, kuidas vastaja tõepoolest kõnealust teemat puudutab.

3.1 Põhjalike intervjuude eesmärgid ja eesmärgid

1. Põhjalike intervjuude eesmärk

Saate valitud ettevõtte potentsiaalse kliendibaasi esindajate arvamusi turgudele pakutavate toodete konkurentsivõime ja tõhususe suurendamise võimaluste esialgse formuleerimise kohta.

2. Põhjalike intervjuude ülesanded

* Võrrelge vastanutest valitud turu (sealhulgas valitud ettevõtte) peamiste äriühingute mainet.

* Võrrelge vastajate suhtumist peamistest operaatoritest (sh valitud ettevõtetesse kuuluvate toodete) kindlate kaubamärkidega.

* Uurige, mis vastanutest arvates on valitud ettevõtte ja teiste tootjate toodete tugevused ja nõrkused.

* Kirjeldage protsessi, mille käigus otsustatakse, kas tarbijad ostavad selle turu tooteid (kas selle protsessi erinevused eri tarbijarühmades erinevad).

* Uuri, kuidas hinnata vastajate valitud reklaami ettevõtete ja teiste turul tegutsevate ettevõtete (või ebameeldivaks reklaami pilte ja sõnumeid, mis on nende tugevused ja nõrkused, kuidas meeldejääv reklaam, kas see on reaalne mõju ostuotsuse). Hinnake, kas need hinnangud erinevad eri tarbijarühmadele.

* Võrrelge vastanute lojaalsust valitud ettevõtte ja teiste turul esindatud kaubamärkide suhtes, soovist osta tooteid ainult konkreetsele ettevõttele ja soovi (ja tingimusi) teise ettevõtte toodete üleminekuks.

* Hinnake valitud ettevõtte väljavaateid võistlusel, võttes arvesse intervjuu käigus saadud andmeid.

* Töötamise hüpoteeside vorm:

- parandada valitud ettevõtte tarbijate omadusi ja (võimalusel) potentsiaalsete tarbijate aktiivsemat mõju ostupakkumise etapil;

- suurendada valitud ettevõtete ja nende konkreetsete toodete informatiivset ja tõhusat reklaami.

3.2 Kvoodid süvaintervjuude jaoks ja andmed vastajate kohta

Vastaja vanuse ja isikliku sissetuleku kvoodid